Naked cute muscle fox-boy shapeshifter with dragon (or strange scaly beast)
Un mutaforma ragazzo-volte nudo e muscoloso con il suo drago (o comunque una bestiaccia scagliosa ^^)
Un mutaforma ragazzo-volte nudo e muscoloso con il suo drago (o comunque una bestiaccia scagliosa ^^)
A really good image by Syrrhall on DeviantArt